Mandantenverwaltung
Alle Informationen auf einen Klick
Mit einem Mausklick können Sie, dank der Integration der einzelnen Module, Informationen zum Mandanten und seinen Objekte aufrufen, direkt einen Brief schreiben, einen Bericht erstellen oder die gewünschten Informationen ausdrucken. Es ist sogar möglich, einzelne Mandanten zu verlinken.
Sie verfügen über eine wichtige Dokumentation und möchten diese Online ablegen um jederzeit und von überall darauf zugreifen können? Kein Problem, dies können Sie dank unserem System problemlos vornehmen.
Immer Up-to-Date dank integriertem Kalender
Mit einer integrierten Agenda, können Sie sehen, welche Ereignisse die Mandanten in ihrer Agenda geplant haben. Dank dem Kalender verpassen Sie auch nie wieder ein wichtiges Ereignis! Sie können die Aktivitäten in unserer Onlinesoftware selbst erfassen.
Wie halten Sie Ihre Mandanten
Up-to-Date?
Für Ihre Mandanten lassen sich automatisierte Berichte erstellen, um sie über alle Vorgänge zu informieren, die ihre Objekte betreffen. Mehr Informationen zur Berichterstattung finden Sie hier: Zur Berichts- & Reportingseite
Entdecken Sie weitere Tools
Projekttool
Einfache Kreierung einer Projekt - Webseite für einen professionellen Auftritt.
Berichte
Benachrichtigen Sie Ihre Mandanten wie auch Ihre Kunden über das Reportingtool.
Brief creator
Mit wenigen Klicks einen Brief in Ihrem Firmen Corporate Design erstellen.
Akquisetool
Dieses Tool erleichtert Ihnen die Arbeit bei der Akquise von Mandanten und Objekte.