Kontaktverwaltung

Wie verwalten Sie Ihre Kontakte?

Eine saubere Kontaktdatenbank ist grundlegend für eine gute Kontaktverwaltung. Unser Verwaltungstool ermöglicht es Ihnen, Arbeitsabläufe zu optimieren und wichtige Zeit zu sparen. Mit einem Mausklick können Sie Kontaktinformationen aufrufen, eine E-Mail oder eine SMS versenden, einen Brief erstellen oder die Kontaktdatei ausdrucken. Kontakte können sogar mit Mandanten verlinkt werden. Verwalten Sie direkt in Ihrem Kontakt die Suchkriterien, die Aktivitäten oder die Matchings.

Kontaktimport von einer externen Datenbank

Das Kontaktimport-Tool ermöglicht es Ihnen, mit wenigen Handhabungen, eine Datenbank von einer anderen Software zu importieren. Unser System kann bis zu 1000 Kontakte auf einmal verarbeiten. Mehr Informationen zum Import finden Sie hier: Link zu "Erfassen der Kontakte"

Wie halten Sie Ihre Datenbank aktuell?

Der Kundenstatus kann ganz einfach geändert werden und wichtige Informationen im Kontakt hinterlegt werden. Zudem erinnert Sie das Akquisetool daran, seit einer gewissen Zeit nicht geänderte Kontakte regelmässig zu kontaktieren, um immer auf dem aktuellsten Stand zu bleiben.

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